Irritec protagonista dell’operazione ELITE Basket Bond: al via la prima emissione obbligazionaria di sistema

Irritec rafforza il suo cammino d’eccellenza, compiendo un importante passo verso i mercati di capitali provenienti da investitori che si rivolgono alle aziende in crescita in un’ottica internazionale, grazie a modelli gestionali evoluti e con piani di sviluppo chiari e credibili. L’azienda, tra i leader mondiali nel settore della produzione e commercializzazione di sistemi di irrigazione a goccia, diventa così protagonista e artefice, insieme ad altre 9 società ELITE Italiane, del primo ELITE Basket Bond, un’operazione di emissione contestuale di obbligazioni di durata decennale. Si tratta della prima transazione finanziaria di sistema, che valorizza un insieme selezionato di imprese di qualità che rappresentano il tessuto economico del Paese.

“Siamo onorati di far parte del gruppo selezionato di imprese italiane di qualità valorizzate dal sistema Elite Basket bond e ringraziamo ELITE per questo innovativo strumento finanziario” – afferma Carmelo Giuffré, Amministratore Unico Irritec – “ELITE Basket Bonds rappresenta il prosieguo di un lungo cammino di crescita finanziaria e aziendale, ci darà la possibilità di realizzare sempre più investimenti nel mercato Europeo, volti alla crescita della nostra attività imprenditoriale e al perseguimento della mission di Irritec”.

ELITE, la piattaforma internazionale di Borsa Italiana – LSEG, nata nel 2012 in collaborazione con Confindustria, e Banca Finint hanno sviluppato una soluzione “basket” finalizzata a supportare la crescita delle società che fanno parte del programma ELITE. Lo strumento, fortemente innovativo, è rappresentato dall’emissione di titoli garantiti dalle obbligazioni emesse da società ELITE con identiche caratteristiche in termini di durata e tasso, ma con ammontare differente. Le obbligazioni sono state interamente sottoscritte da uno Special Purpose Vehicle (SPV) che ha emesso un’unica tipologia di titoli di ammontare pari alla somma dei singoli strumenti. I titoli beneficiano inoltre di una garanzia fornita in forma mutualistica dalle stesse società emittenti (credit enhancement). Gli emittenti utilizzeranno i proventi dell’emissione per sostenere investimenti volti alla crescita della propria attività. I titoli dello Special Purpose Vehicle sono stati offerti ad una platea di investitori istituzionali attraverso ELITE Club Deal, la piattaforma di private placement dedicata alle società ELITE, aperta a strumenti di debito, equity e convertibile.

L’operazione vede coinvolte 10 società ELITE: Damiano, Irritec, L. Molteni & C. dei F.lli Alitti, M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici, Objectway Group, Officine Metallurgiche G. Cornaglia, Peuterey, Radio Dimensione Suono, Svas Biosana e Tecnocap.

I principali investitori dell’operazione sono la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che hanno svolto un processo di due diligence e sottoscritto rispettivamente il 50% e il 33% dell’ammontare complessivo dell’obbligazione emessa dallo Special Purpose Vehicle. All’operazione hanno inoltre aderito una serie di altri investitori professionali fra cui Banca IFIS e Zenit SGR.

L’operazione è stata seguita da Grimaldi Studio Legale come legale degli emittenti e Studio Legale RCC come legale dell’operazione.

ELITE è una società del London Stock Exchange Group, che ha nell’azionariato anche Cassa Depositi e Prestiti e NUO Capital, la cui missione è supportare le imprese ad alto potenziale in tutte le fasi del loro ciclo di vita, da private fino a quotate, facilitando l’accesso ai capitali in ogni forma attraverso l’impiego di tecnologie digitali. ELITE offre una filiera di prodotti integrati le cui soluzioni vanno dal supporto nella crescita attraverso programmi di training, alla raccolta di capitali fino alla gestione dell’attività di investor relations. ELITE è una Community che conta oltre 600 aziende da 25 paesi diversi, un network di 150 Advisor e oltre 100 investitori. ELITE Growth supporta le aziende nei loro progetti di crescita offrendo accesso ad un network internazionale, fonti di finanziamento diversificate e un percorso di training dedicato ELITE Club Deal è una piattaforma di alternative financing che consente alle Società di raccogliere capitale per la crescita. Dedicata a Investitori Professionali (accreditati alla piattaforma o direttamente o indirettamente, attraverso una terza parte) con l’obiettivo di snellire il processo di raccolta di capitale. ELITE Connect è una piattaforma digitale innovativa che offre un profilo online per ciascuna società, la possibilità di connettersi attraverso nuove tecnologie digitali, webcast e ulteriori funzionalità per supportare l’espansione delle aziende a livello internazionale. www.elite-group.com

Irritec è tra le prime aziende ad aver introdotto in Italia 40 anni fa prodotti per l’irrigazione a goccia. Oltre ai 5 stabilimenti italiani, Irritec è presente con sedi di produzione in Spagna, Messico, Brasile e Stati Uniti divenendo un punto di riferimento per il settore irriguo in campo internazionale. Importanti e strategiche sedi commerciali sono operative in Algeria, Germania e Cile. Grazie ad un’efficiente rete produttiva, costituita da diverse realtà consociate e ad una ben distribuita rete commerciale, i prodotti ed i servizi offerti raggiungono in modo capillare più di 140 paesi in tutto il mondo. Attraverso la serietà e la competenza di oltre 700 dipendenti che lavorano nel mondo, Irritec si rivolge a coltivatori, distributori, grossisti e dettaglianti, dall’agricoltura al giardinaggio, dal landscaping all’acquedottistica.